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Richard Provencher

Avocat

Parcours professionnel

Associé

Me Richard Provencher travaille principalement dans les domaines du droit des valeurs mobilières, des acquisitions et ventes d’entreprises et du financement public et privé, depuis le début de sa carrière.

Me Richard Provencher agit pour le compte d’émetteurs et de firmes de courtage dans le cadre de financements publics et privés. Me Richard Provencher s’occupe également des fonds privés de capitaux de risque, conseille les entreprises dans leur recherche de financement et les assiste dans la planification et la réalisation de leur entrée en bourse, que ce soit par l’intermédiaire d’un premier appel public à l’épargne, d’une société de capital de démarrage ou d’une prise de contrôle privée. Il conseille également les émetteurs pour tous les aspects liés à la gouvernance et à l’information continue.

Mandats significatifs

Demande d’inscription des actions ordinaires d’une société à la New York Stock Exchange
– Nouveau Monde Graphite Inc.

Financement public en équité par voie de prospectus (prise ferme) de 28,75 millions $
– OpSens Inc.

Conclusion d’un arrangement régi par la Loi canadienne sur les sociétés par actions dans le cadre d’une vente d’actifs pour une contrepartie approximative de 200 millions $
– Corporation Aurifère Monarques

Financement public en équité par voie de prospectus (prise ferme) de 17 millions $ en
– Nouveau Monde Graphite Inc.

Privatisation de Sigma Industries inc. par NanoXplore inc. et plan d’arrangement
de 18 M$ –

Mise en place d’une portion importante d’une structure de financement globale de 1,1 milliard$ par Nemaska Lithium Inc. –

– Financement public  en équité par voie de prospectus (prise ferme) de 280 M$

– Financement privé en équité de 80 M$

– Financement privé à l’international par l’émission d’obligations de 500 M$

Privatisation de NAPEC inc. par une filiale d’Oaktree Capital Management, L.P. et plan d’arrangement de 320 M$ –

Acquisition des actifs miniers situés au Québec de Mines Richmont Inc. en 2017 pour 24 M$ par Corporation Aurifère Monarques –

Financement public en équité de 14,95 M$ par voie de prospectus par Opsens Inc. –

Privatisation de Manac inc. par un groupe d’investisseurs pour 186 M$ –

Implications

Un des auteurs de l’ouvrage Valeurs Mobilières publié dans la collection Droit des affaires de JurisClasseur Québec

Conférencier invité dans le cadre du certificat universitaire en gouvernance de sociétés donné par le Collège des Administrateur du Québec

Conférencier invité au séminaire sur la gestion d’une société ouverte offert par la Bourse de croissance TSX

Conférencier   invité   dans   le cadre   du baccalauréat   ou de la maitrise en droit de l’Université Laval

Membre du comité des valeurs mobilières de l’Association du Barreau Canadien

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